El mercado en general sigue peligroso, y hemos tenido nuevos recortes generalizados.
Y ya nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen. Gracias por estar ahi al otro lado.
Se esperaba que bajara de 60,6 a 60, pero queda en 62,5, mejor de lo esperado. Empleo sube de 54,6 a 56,3. Nuevos pedidos sube de 65 a 67,2. Precios pagados sube de 68,9 a 70,7. Dato mejor de lo esperado, bueno para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Sube 0,5 % en la semana hasta una interanual de 3,5 %. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Informe de ventas de grandes cadenas comerciales en la semana sube 0,6 % hasta una interanual de 4,9%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
A cierre de ayer las posiciones de las instituciones varían muy poco y mantienen su saldo vendedor moderado. El saldo de compras es realmente muy bajo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Indicador adelantado de crecimiento semanal sube de 124,2 a 126,4, mejor nivel desde el 14 de mayo. El indicador de crecimiento anualizado sube a -3,1 desde -4,5 %. Estos indicadores siguen haciendo poco posible una nueva recesión. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Reservas semanales de crudo suben 1,03 millones menos de lo esperado que eran +2,1. Reservas semanales de gasolina suben +1,91 millons más de lo esperado que eran +0,6. Reservas seamales de destilados bajan 541.000 barriles menos de lo esperado que era bajada de 1.2 millones. Dato ligeramente alcista para el crudo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Las instituciones a cierre de ayer tienen un fuerte incremento de ventas y una clara bajada de compras. Ahora mismo el saldo institucional pasa a ser moderadamente vendedor. Esto va a ser una lacra para las bolsas. Cuando las instituciones se ponen vendedoras moderadas como ahora no hay caídas garantizadas, pero mientras no cambien muy difícil lo tienen las bolsas para volver a la senda alcista sostenida. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Ventas de viviendas nuevas.
Ventas de viviendas nuevas en octubre bajan -8,1% a 283.000 unidades anualizadas, peor de lo esperado que era subida a 310.000 y menores que las del mes pasado que eran 308.000, cifra revisada al alza. Los precios según el FHFA bajaron un -1,6% en el tercer trimestre y -3,2% desde el año pasado. En septiembre bajaron -0,7%. Esto es malo para la economía, malo para los mercados, bueno para los bonos y malo para el dólar, pero desde el punto de vista del QE2 es bueno para el dólar luego es bueno para los mercados y tiene un punto bueno para los bonos.
Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Dato general queda en 71,6 más que el 69,5 esperado y mayor que el 69,3 anterior. Es el más alto desde junio. Expectativas queda en 64,8 más que el 63 esperado y mayor que el 62,7 anterior. Condiciones queda en 82,1 más de lo esperado que era 79,9 y mayor que el 79,7 anterior. Como vemos buen dato para los mercados, malo para los bonos y bueno para el dólar.
Gasto del consumidor.
Consumo personal en octubre sube +0,4% menos de lo esperado que era +0,5%. Ingresos personales suben +0,5% mejor de lo esperado que era +0,4%. El PCE subyacente se queda en el +0,2% desde el +0,1% del mes pasado. Esto es malo para el dólar porque anima al QE2 y también hace pensar en la FED buscando crear la inflación artificial. Pues bien, desde la perspectiva del QE2, es bueno para el mercado, algo bueno para los bonos y malo para el dólar.
Pedidos de bienes duraderos.
Pedidos de bienes duraderos del mes de octubre bajan -3,3% cuando no se esperaban cambios y desde la subida del 3,5% del mes pasado que se revisa al alza al 5% nada menos. Sin transportes tenemos que la bajada es del -2,7% cuando se esperaba subida del +0,6% y desde el +1,3% del mes pasado que se revisa al alza desde el -0,4%. Es mal dato, pero las revisiones al alza le dan un punto positivo bastante decente. Ligeramente bueno para los mercados (por ser bueno para la economía), ligeramente malo para los bonos, ligeramente bueno para el dólar. Si pensamos en el QE2, las bajadas son las más grandes en dos años nada menos y sin transportes es la bajada más grande desde marzo de 2.009. Esto hace que se vea que es posible un impulso del QE2, por lo que entonces esta parte es buena para los mercadps porque es mala para el dólar.
Paro semanal.
Peticiones de desempleo en la semana bajan a 407.000 desde los 441.000 de la semana pasada que se revisa al alza desde los 439.000. La media de 4 semanas queda en 436.000 que baja desde los 443.500 revisado al alza desde los 443.000. El total de perceptores baja a 4.182.000 millones, mejor de lo esperado que eran 4.280.000 desde 4.324.000 revisado al alza desde 4.295.000. Buen dato pero escuece un poco las revisiones al alza. Bueno para los mercados, malo para los bonos, bueno para el dólar.
Ingresos y gastos personales.
Ingresos sube +0,5% mejor de lo esperado que era +0,4%. Gastos +0,4% peor de lo esperado que era 0,5%.
Indice de refinanciaciones y de peticiones de créditos.
Índice de refinanciaciones baja -1% desde la semana pasada. Índice de compras sube +14,4% desde la semana pasada. Tasa media de tipos de préstamos a 30 años sube a 4,5% desde el 4,46% de la semana pasada. Índice de peticiones de préstamos sube +2,1% desde la semana pasada. Buenos datos pero con ojo porque hay días de fiesta incluidos. De todas formas, las compras ajustadas están en su nivel más alto desde que se retiraron las ayudas a las compras, buena noticia.
(Fuente: www.serenitymarkets.com).
Clima de negocios de noviembre queda en 109,3 mejor de lo espeado que era 107,4 y mejor que el del mes pasado que se revisa al alza a 107,7. Condiciones actuales queda en 112,3 mejor de lo esperado que era 110,3 y mejor que el del mes pasado que era 110,2. Expectativas queda en 106,3 mejor de lo esperado que era 104,7 y mejor que el del mes pasado que era 105,2. Dato bueno para los mercados, bueno para el euro y malo para los bonos. El problema es que puede ser perjudicial para los mercados si se toma como referente de la diferencia negativa que hay entre Alemania y la periferia, lo que puede ser usado como excusa para atacar más a los paises de la periferia. El dato de hoy es el más alto desde la reunificación de las dos alemanias, nada menos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Mejora su indicador de negocios de -7 a +7. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Ventas de grandes cadenas comerciales semanales bajan 0,6 % en la semana. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
-0,28 en octubre frente a -0,52 anterior. Media móvil de 3 meses que es lo que de verdad cuenta empeora de -0,33 a -0,46. Hay que recordar que lecturas de -0,72 o menos indican recesión, en suma estaríamos en una situación de crecimiento claramente por debajo de la media histórica. No están las cosas demasiado boyantes. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
GARANTÍA ACTUAL | NUEVA GARANTÍA | VARIACIÓN | |||
BUND | 2.160 | 2.030 | -6,02% | ||
BOBL | 900 | 1.000 | 11,11% | ||
SCHATZ | 330 | 350 | 6,06% | ||
BUXL | 4.930 | 3.450 | -30,02% | ||
BTP | 2.550 | 1.800 | -29,41% | ||
BTS | 600 | 340 | -43,33% | ||
DAX | 11.740 | 12.600 | 7,33% | ||
EUROSTOXX | 2.096 | 2.134 | 1,81% | ||
STOXX | 1.930 | 1.945 | 0,78% |
Indicador adelantado semanal sube de 124,2 a 124,3 máximo de 25 semanas. Indicador de crecimiento anualizado sube de -5,5 % a -4,5 %, nivel más alto desde el 4 de junio. (Fuente: www.serenitymarkets.com).